5 stocuri raționale de biotehnologie de cumpărat

Covid-19 a fost un mare apel de trezire despre importanța supremă a ceea ce se întâmplă în laboratoarele din întreaga lume. Munca lor ne poate salva slănina atunci când ne confruntăm cu boli care pun viața în pericol. Și acest apel de trezire se extinde și pe piețele financiare, unde putem găsi acțiuni de biotehnologie pentru a investi în companiile din spatele laboratoarelor.

La rândul său, acest lucru conduce la creșterea pieței pentru stocurile de biotehnologie de top, urmărite de indicele S&P Biotechnology, care a revenit cu 57,89% până în 2020.

Un grafic care arată rentabilitatea totală a indicelui S&P Biotechnology din ianuarie până în decembrie 2020.





Sursa: S&P Biotechnology Index Total Return - Sursa: Bloomberg

Aceasta este o rentabilitate care va deschide ochii majorității investitorilor, chiar și pe piața alcătească din acest an. Dar biotehnologia este o etichetă largă și încărcată. Într-adevăr, toate companiile de biotehnologie inventează, dezvoltă sau implementează medicamente și proceduri pentru a remedia ceea ce îi afectează pe oameni și încasează costurile tratamentului pe parcurs.



Frecțiunea reală pentru investitori este să încerce să înțeleagă ce se întâmplă acum și ce s-ar putea întâmpla în viitor înainte de a cumpăra o singură acțiune. Și acest lucru devine cu adevărat deranjant, cu excepția cazului în care sunteți un om de știință clinic, medic și un profesionist instruit financiar. Noile medicamente și procedurile necesită mult timp și vin cu multe eșecuri. Încep cu ideea că ceva poate funcționa pentru un fel de boală. Apoi vine o mulțime de lucrări de laborator, o mulțime de adunări de dovezi și poate, dacă totul merge bine, compania va trece la faza următoare. Aceasta implică nu doar formularea tratamentului potențial, ci apoi testarea și mai multe teste și încă mai multe teste.

Și de-a lungul fiecăruia dintre aceste teste vine cerința de a redacta rapoarte exhaustive despre ceea ce s-a făcut, ce a funcționat și ce nu. Și aceste rapoarte sunt depuse la diferite organizații pentru examinare. Și mai târziu este solicitată Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) și, după o mulțime de taxe plătite, FDA spune că va fi sau nu la următoarea fază a testării. Și apoi procesul se repetă pentru faza următoare.

Și în oricare dintre fazele de testare, orice poate merge prost. Și dacă nu merge bine, poate însemna că toată munca și banii ar putea fi prost.



Analiza fiecărei etape și faze a procesului de dezvoltare este la fel de epuizantă ca și lucrarea de laborator. Și chiar nu există o scurtătură la acest lucru. Sigur, ai putea avea încredere în comunicatele de presă ale companiei și îți poți pune banii pe stoc - dar asta nu este mai bun decât un porumb.

Acest lucru nu împiedică milioane de investitori să plaseze pariuri oarbe pe acțiuni și fonduri și, așa cum sa menționat - indicele S&P Biotech arată că acele pariuri au funcționat până acum pentru 2020.

Pentru investițiile în medicamente și tratamente, citesc - sau cel puțin încerc să citesc - prin tot felul de reviste științifice și chiar unele cereri de brevet, precum și alte lucrări și rapoarte foarte uscate și foarte greu de descifrat. Dar asta chiar mă duce până acum. Tind să investesc în companii care au o experiență de lucru cu produsele existente în timp ce dezvoltă cu succes conducte de produse noi.

Și îmi place, de asemenea, să investesc în companiile care primesc plăți pentru a-și vinde produsele și serviciile către dezvoltatori. Cu toate acestea, iată câteva dintre stocurile și investițiile mele în domeniul biotehnologiei pentru a arunca o privire în acest sector de investiții taxat.

  • Acțiuni imobiliare din Alexandria (NYSE: SUNTEȚI )
  • Hercule Capital (NYSE: HTGC )
  • Merck (NYSE: MRK )
  • Zoetis (NYSE: ZTS )
  • ETF Vanguard Health Care (NYSEARCA: VHT )

Acțiuni imobiliare din Alexandria (ARE)

o persoană în costum deține o casă minusculă pentru a reprezenta reits pentru a cumpăra

Sursa: Shutterstock

Ok, Alexandria Real Estate Equities este un trust de investiții imobiliare (REIT), care probabil nu este sfatul fierbinte pe care s-ar putea să-l căutați - dar ar trebui. Fiecare companie de biotehnologie începe într-un laborator. Și companiile de biotehnologie de succes lucrează în laboratoare și își extind spațiul de laborator și continuă să se extindă pentru a-și aduce produsele pe piață și apoi să o ia de la capăt la următorul produs.

Ghici cine este unul dintre cei mai mari proprietari de laboratoare și spații conexe din SUA? Da, Alexandria Capitaluri imobiliare. Aceasta este una dintre cele mai bune companii de biotehnologie care pot fi cumpărate chiar acum. Laboratoarele sunt dificil de construit. Ar trebui să se afle în locații în apropierea unor oameni importanți din universități, pe care companiile de biotehnologie trebuie să le elaboreze și să dovedească produse noi. Și trebuie să fie sterile cu apă și gaze naturale controlate și cu atâtea alte cerințe tehnologice.

Nu pot fi așezate doar într-o mansardă a cuiva dintr-un district de depozite.

ARE păstrează o colecție excelentă de proprietăți la cerere care cresc veniturile din ce în ce mai mult, anul următor înregistrând un câștig de 15,4%. Ca REIT, este profitabil, deoarece are o rentabilitate a fondurilor din operațiuni (FFO) care măsoară veniturile reale din proprietate în raport cu costurile la un nivel bun de 12,40%.

Un grafic care arată rentabilitatea totală a capitalurilor imobiliare din Alexandria (ARE) în perioada 2011-2020.

cele mai bune acțiuni europene de cumpărat acum
Sursa: Alexandria Real Estate Equities (ARE) Total Return - Sursa: Bloomberg

Compania a făcut acest lucru de mult timp, iar acționarii au înregistrat o rentabilitate doar în ultimul deceniu de 231,95%. Și aceasta include un dividend cu avantaje fiscale care produce 2,49%.

Cumpărați-l ca o companie biotehnologică de tip pick-and-lopel într-un cont impozabil.

Hercules Capital (HTGC)

Doi oameni de afaceri care țin și arată spre graficele de câștiguri.

Sursa: Shutterstock

Urmează o companie care, dacă îmi căutați articolele, veți găsi o colecție a acestora despre Hercules Capital. Cunosc și urmăresc această companie de foarte mult timp. Este înființată ca o companie de dezvoltare a afacerilor (BDC), care oferă posibilitatea de a evita impozitele tradiționale asupra veniturilor corporative, oferind în același timp mai mulți bani pentru marele dividend.

20 de stocuri profitabile, cu rapoarte mici de peg

Dar ceea ce îți va păsa despre asta este că operează ca o companie de capital de risc (VC). Are echipe specializate care cunosc creierii în tot felul de domenii tehnologice, inclusiv științele vieții / biotehnologia. Și le oferă finanțare, împreună cu participarea la acțiuni, astfel încât, dacă și când au o strategie de ieșire într-o ofertă publică inițială (IPO), o corporație de achiziție cu scop special (SPAC) sau o achiziție veche - obține o recompensă.

Un grafic care arată rentabilitatea totală a Hercules Capital (HTGC) din 2011 până în 2020.

Sursa: Hercules Capital (HTGC) Randament total - Sursa: Bloomberg

Investitorii continuă să-și plătească dividendul monstru și culeg câștiguri doar în ultimul deceniu, înregistrând o rentabilitate de 244,80%.

Cumpărați această companie ca un portofoliu VC de biotehnologii bine curate, cu o mulțime de venituri pe parcurs într-un cont impozabil.

Merck (MRK)

Sigla Merck (MRK) în afara clădirii corporative

Sursa: Atmosphere1 / Shutterstock.com

Bine, Merck este o companie mare, care ar putea să nu fie agilă ca o biotehnologie pentru puii mici. Dar are multă experiență în a ști cum să eșueze. Și are buzunare adânci pentru finanțarea eșecurilor. Și are produse excelente acum și o serie de lucruri în laboratoarele sale.

Cumpărați Merck pentru că vă face să intrați pe această piață a creierilor și a băieților financiari dovediți care controlează dacă și când banii sunt investiți în potențialul nou-nou lucru din biotehnologie.

Veniturile continuă să crească, anul următor înregistrând un câștig de 10,7%. are marje de operare excelente - ceea ce înseamnă că are controale asupra costurilor echivalând cu un nivel de 24,8%. Și acest lucru funcționează pentru a alimenta o rentabilitate remarcabilă a investiției reale a acționarilor, care se ridică la 41,10%.

Un grafic care arată rentabilitatea totală a lui Merck (MRK) din 2011 până în 2020.

Sursa: Rentabilitatea totală Merck (MRK) - Sursa: Bloomberg

Acționarii continuă să primească un randament bun care, în ultimul deceniu, se ridică la 207,20%.

Cu un dividend axat pe acționari, care produce 3,28%, este o cumpărare într-un cont fără taxe.

filme noi care apar în decembrie 2018

Zoetis (ZTS)

o lupă mărește sigla Zoetis pe un site web

Sursa: Casimiro PT / Shutterstock.com

Ghici de unde a venit Covid-19? Deși nu au fost dovedite, prietenii mei științifici din China susțin că a venit de pe o piață publică umedă cu animale sălbatice care au transmis virusul pe măsură ce a sărit de la animal la om. Și H1N1 - din nou un salt de la animal la om. MERS? Animal la om. Gripa porcină africană (ASF) a sărit deja de la porci la oameni și se răspândește acum.

Zoetisis este compania primitoare pentru sănătatea animalelor. Este lider în vaccinurile pentru animale și animale de companie, împreună cu tot felul de medicamente obligatorii și alte produse atât pentru animale de companie, cât și pentru animale.

Am găsit această companie după multe jurnale și am descoperit ASF. Și de atunci, l-am văzut în acțiune, ajutându-l pe micul meu teckel miniatural, Blue, să rămână sănătos.

Un grafic care arată rentabilitatea totală a rentabilității totale Zoetis (ZTS) din 2013 până în 2020.

Sursa: Zoetis (ZTS) Total Return - Sursa: Bloomberg

Zoetis funcționează bine, nu doar pe teren, ci și pe piețele financiare. Acesta a revenit cu 556,15% în ultimul deceniu, cu succesele sale dezvoltate în laborator.

Veniturile continuă să crească și are o marjă de funcționare excelentă la 31,4%, care, la rândul său, funcționează pentru a alimenta randamentul capitalului investit de acționari de 53%.

Cu dividendul său, este o achiziție pentru prima linie a viitoarei ere a virușilor într-un cont fără taxe.

ETF Vanguard Health Care (VHT)

site web de avangardă afișat pe ecranul unui telefon mobil reprezentând etf-uri de avangardă

Sursa: Shutterstock

Acum vine investiția ambalată care oferă acces sintetic la o colecție largă de companii de biotehnologie și companii de sănătate conexe - un fond tranzacționat la bursă sau ETF. Vanguard Health Care ETF este o modalitate de conducere, lichidă și low-cost pe această piață într-un mod foarte eficient.

Iar dovada modului de investire pe indici sintetici pe o piață cu probleme tehnice pentru biotehnologie și sănătate se află în rentabilitatea ETF. În ultimul deceniu, a revenit cu 350,7% pentru o rentabilitate anuală echivalentă de 16,24%.

Un grafic care arată rentabilitatea totală a ETF-ului Vanguard Health Care (VHT) în perioada 2011-2020.

Sursa: Vanguard Health Care ETF (VHT) Total Return - Sursa: Bloomberg

Deși ETF s-ar putea să nu fie la fel de interesant ca o perspectivă a unei startup-uri nedovedite cu un laborator care face o promisiune de lucruri mari în viitor, este ceea ce s-a dovedit a funcționa. Cumpărați-l într-un cont fără taxe.

Despre Neil George:

La data publicării,Neil George nu a ținut(fie direct, fie indirect) orice poziții în valorile mobiliare menționate în acest articol.

În calitate de editor al Investiții profitabile , Neil George îi ajută pe investitorii pe termen lung să își atingă obiectivele de creștere și venituri cu un risc mai mic. Cu o experiență de peste 30 de ani pe piețele financiare, Neil recomandă companiilor nedescoperite și subapreciate care oferă abonați randamente de două cifre acum și returnări de trei cifre peste orar.