7 ETF-uri energetice de cumpărat pentru o rambursare în 2020

În comparație cu piața mai largă, stocurile de energie nu erau stocurile deținute anul trecut. Energy Select Sector SPDR (NYSEARCA: XLE ) a crescut cu doar 11,7%, inclusiv dividendele plătite, împotriva unui câștig de 31,2% pentru S&P 500 .

Luați în considerare, de asemenea, că sectorul energetic și-a văzut greutatea în cadrul S&P 500 scăzând la cele mai scăzute niveluri din anii 1980. Componenta Dow Exxon Mobil (NYSE: XOM ) a renunțat pentru prima dată la primele 10 nume S&P 500. Acel stoc și rival Chevron (NYSE: CVX ) obțin o medie de 4,60%, ceea ce îi face să fie doi dintre câinii Dow pentru 2020.

Creșterea adoptării și scăderea costurilor pentru surse regenerabile de energie coroborat cu încordarea persistentă a producătorilor de combustibili fosili de către mulțimea virtuoasă care investește, inclusiv unii investitori instituționali, a făcut anul trecut o furtună perfectă de dificultate pentru acțiunile tradiționale de energie.





Există câteva vești bune de luat în considerare cu fondurile tranzacționate la bursă de energie în acest an, inclusiv statutul sectorului ca destinație valorică, îmbunătățirea fluxului de numerar gratuit în rândul producătorilor mai mari și nevoia continuă de petrol în întreaga lume.

Pentru investitorii care doresc să parieze pe lucruri mai bune pentru sectorul energetic anul acesta, iată câteva ETF-uri energetice de luat în considerare.



ETF-uri energetice de cumpărat: ETF Fidelity MSCI Energy Index (FENY)

Raport cheltuieli: 0,084%, sau 8,40 USD anual la 10.000 USD investiți

Fidelity MSCI Energy Index ETF (NYSEARCA: FEMEILE ) este o idee solidă pentru investitorii care doresc să își ia un angajament pe termen lung față de denumirile energetice tradiționale, deoarece fondul este cel mai puțin costisitor ETF energetic de pe piață și este alocat puternic tarifelor de calitate superioară, precum Exxon și Chevron.



Un alt motiv pentru a lua în considerare stocurile energetice de renume, în special sub formă de coșuri, oferite de FENY, este că grupul devine mai angajat în recompensele acționarilor, cum ar fi răscumpărări și dividende pentru a sprijini aprecierea stagnantă a prețurilor.

Stocurile de energie nu au fost în favoarea perioadei de cinci ani care se încheie la 31 octombrie 2019. Energia a fost cea mai slabă performanță din cele 11 sectoare din S&P 500 în acel moment, cu o rentabilitate anualizată de -4,95% și singura sector cu randament negativ, a spus Fidelity într-o notă recentă . Între timp, indicele S&P 500 crește cu 10,78% pe an în aceeași perioadă. Ca rezultat, mai multe companii energetice au mutat atenția de la producție la rentabilitate și la eforturi favorabile acționarilor, chiar și pe fondul prețurilor la țiței, istoric scăzute.

în ce sunt companiile bune în care să investim acum

ETF Alerian Energy Infrastructure (ENFR)

Raport cheltuieli: 0,65%

O parte a patch-ului energetic care arată o anumită putere la începutul acestui an este midstream. ETF Alerian Energy Infrastructure (NYSEARCA: ENFR ) este mai mare cu 2,5% și se dovedește a fi un pariu mai fiabil decât ETF-urile energetice mai tradiționale. Acest lucru vine după ce acțiunile midstream au fost cele mai performante din sectorul energetic în 2019.

ENFR urmărește Alerian Midstream Energy Select Index, unul dintre cele mai urmărite criterii de referință midstream. Dedicația midstream este relevantă într-un moment în care acele companii lucrează pentru a reduce datoria și drepturile împovărătoare de distribuție a stimulentelor (IDR).

Perspectivele noastre pe termen lung pentru companiile de petrol și gaze din regiunea centrală sunt neschimbate, dar am putea schimba estimările noastre de valoare justă în funcție de faptul dacă proiectele de investiții noi și materiale sunt sancționate ca răspuns, a spus Morningstar într-o notă recentă . Credem că companiile de tip midstream care ar putea beneficia de o cerere mai mare de infrastructură de export și conducte conexe, diferențiale mai largi și o cerere mai mare de gaze naturale lichefiate, având în vedere contractele legate de petrol.

VanEck Vectors ETF de venit energetic (EINC)

Raport cheltuieli: 0,45%

VanEck Vectors ETF pentru venituri din energie (NYSEARCA: EINC ) impresionează pe două fronturi pentru a începe noul an. În primul rând, dividendul său de 9,40% este un whopper, chiar și în cazul ETF-urilor energetice concepute pentru a juca venituri. În al doilea rând, și mai important, fondul a crescut cu 3% luna aceasta.

EINC vizează Indicele Infrastructurii Energetice MVIS din America de Nord, care este destinat să urmărească performanța generală a companiilor nord-americane implicate în segmentul energiei midstream, care include MLP-urile și corporațiile implicate în stocarea și transportul de petrol și gaze, potrivit VanEck .

Deși nu sunt firme de energie integrate sau companii de producție și energie, componentele EINC sunt puse în evidență a istoriei în creștere a exportului de energie din SUA.

Această creștere semnificativă a producției de petrol și gaze din America de Nord a crescut necesitatea infrastructurii de sprijin, inclusiv a noilor conducte care conectează regiunile producătoare cu centrele de cerere și coasta pentru export, a spus VanEck într-o notă recentă . Un studiu din 2018 realizat de Asociația Interstatală a Gazelor Naturale din America a estimat că este necesară o investiție de 521 miliarde de dolari în infrastructura energetică din mijlocul curentului în SUA și Canada până în 2035.

iShares Global Energy ETF (IXC)

Raport cheltuieli: 0,46%

ETF Global Energy iShares (NYSEARCA: IXC ) combină giganți petrolieri interni, precum Exxon și Chevron, cu echivalenți internaționali, inclusiv BP Plc (NYSE: BP ), Royal Dutch Shell (NYSE: RDS.A ) și a Franței Total (NYSE: PANA CAND ).

Acest lucru nu numai că conferă fondului o anumită diversitate geografică, ci oferă investitorilor o valoare mai profundă și dividende mai mari, două trăsături aplicabile companiilor petroliere europene. Fostul SUA al IXC. componentele oferă alte beneficii.

Una dintre marile lor atracții: Multe companii energetice din afara SUA tind să aibă o expunere mai mare la regiunile de foraj cu perspectivă de creștere ridicată, precum Orientul Mijlociu, Asia Pacific și Africa, decât frații lor din statul american - ca să nu mai vorbim că unele sunt și plătitori generosi de dividende , raportează OilPrice.com .

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Index Index Fund (GUNR)

Raport cheltuieli: 0,46%

FlexShares Morningstar Global Upstream Index Resurse Naturale Fond (NYSEARCA: GUNR ) poate spori ETF-urile de energie midstream deoarece acest fond se concentrează pe segmentul din amonte. Cu toate acestea, GUNR nu este un ETF dedicat energiei. De asemenea, prezintă expunerea la materiale și nume miniere, oferind investitorilor o expunere mai largă la acțiuni care pot beneficia de cicluri favorabile ale mărfurilor.

GUNR reflectă propunerile de valoare oferite de sectoarele energiei și materialelor, deoarece mai mult de 44% din deținerile fondului sunt clasificate ca stocuri valorice, mai mult de triplu ponderea sa la acțiuni cu desemnarea creșterii. Un alt avantaj: GUNR dedică aproape două treimi din lista sa ex-SUA. stocuri, oferindu-i un randament de 3,22%, mult peste S&P 500.

În general, GUNR este o opțiune convingătoare pentru investitorii care caută o abordare largă a activelor reale.

[I] investitorii continuă să beneficieze de inovație într-o varietate de vehicule de investiții care se concentrează pe active reale, notează FlexShares . În plus, cererea puternică de active reale se întâlnește cu o ofertă fără precedent de oportunități de investiții și credem că tendințele indică faptul că aceasta va continua să crească. Clasificarea activelor reale (de exemplu, cherestea, apă, infrastructură, resurse naturale etc.) evoluează continuu, influențată nu numai de noile tipuri de active, ci și de modificările de reglementare și emisiuni.

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH)

Raport cheltuieli: 0,35%

VanEck Vectors Oil Services ETF (NYSEARCA: OIH ) este un ETF energetic pentru investitorii toleranți la risc, deoarece stocurile de servicii petroliere sunt de obicei intim corelate cu prețurile la țiței. Traducere: OIH este un loc minunat dacă prețurile petrolului cresc, dar dacă prețurile la țiței scad, acest fond își poate înțeppa proprietarii.

O problemă cu care se confruntă furnizorii de servicii petroliere în acest an este prognozele mai mici de cheltuieli ale companiilor petroliere integrate și ale firmelor de explorare și producție în fața prețurilor scăzute la țiței. Un sondaj recent realizat de IHS Markit arată că investitorii mondiali pariază confortabil pe o revenire ciclică a stocurilor de energie, o temă care, dacă este valabilă, ar trebui să se înscrie la acțiunile serviciilor petroliere.

Cu toate acestea, 67% dintre respondenți consideră că există potențialul industriei de a experimenta o revenire ciclică pe piața bursieră și de a reveni în favoarea investitorilor de capitaluri proprii, potrivit firmei de cercetare . Ei cred că o rotație înapoi în sectorul energetic este condiționată de echilibrul cerere-ofertă, de strategiile conservatoare de capital și de o perspectivă îmbunătățită pentru tensiunile macro și comerciale globale.

când se așteaptă scăderea prețurilor la cherestea

Global X MLP ETF (MLPA)

Raport cheltuieli: 0,45%

Global X MLP ETF (NYSEARCA: MLPA ) este o altă opțiune pentru investitorii care doresc să acceseze fluxul mediu, o zonă convingătoare și subevaluată a patch-ului energetic.

Midstream este una dintre cele mai subevaluate clase de active din universul capitalului propriu. Iar forța fluxurilor de numerar și a acoperirii dividendelor creează o perspectivă mai pozitivă a clasei de active în 2020, conform cercetărilor Global X .

Foarte important, dividendele din spațiul midstream au o acoperire mai mult decât adecvată, un lucru pozitiv pentru investitorii care doresc să atingă MLPA pentru venituri suplimentare.

Rapoartele de acoperire a dividendelor pentru clasa de active sunt amortizate cu 30% în medie, iar evaluările preț-flux de numerar se tranzacționează la niveluri de la începutul anului 2016 de 5 ori, atunci când prețurile petrolului atingeau fundul, a declarat Global X.

Începând cu această scriere, Todd Shriber nu deținea niciuna dintre garanțiile menționate anterior.